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  Boletim de Mercado de Capitais - Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados (09/06/14 – 13/06/14)  
     
* O Boletim de Mercado de Capitais é um periódico preparado por profissionais de Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados e tem caráter meramente educacional.
 
Administradores pretendem realizar a incorporação de ações da Anhanguera pela Kroton e submeterão proposta aos acionistas
 
Com o intuito de promover a combinação das companhias e a integração de suas atividades no ramo da educação no Brasil, os administradores da Kroton Educacional S.A. (“Kroton”) e da Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Anhanguera”) celebraram, em 06 de junho de 2014, Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Anhanguera pela Kroton, tendo recebido parecer favorável dos respectivos Conselhos Fiscais. Nos termos do Fato Relevante publicado pelas companhias no dia 09 do mesmo mês, a incorporação, caso seja aprovada pelas Assembleias Gerais Extraordinárias das companhias, levará ao aumento do patrimônio líquido da Kroton, com a consequente emissão de novas ações, entregues exclusivamente aos acionistas da Anhanguera.
 
Santander Brasil realizará OPA para retirada do segmento de listagem Nível 2 da BM&FBovespa
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de junho de 2014, os acionistas do Banco Santander Brasil S.A. deliberaram pela realização de oferta pública voluntária de permuta de certificados de depósitos de ações (Units), ações ordinárias ou ações preferenciais de sua emissão por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) ou American Depositary Receipts (ADRs) de emissão do Banco Santander S.A. Nos termos do Fato Relevante publicado pela companhia, tal medida tem como objetivo o cumprimento de condição para sua saída do segmento de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa.
 
Compagnie Financiere Du Groupe Michelin adquire 100% do capital da Sascar
 
A Compagnie Financiere Du Groupe Michelin “Senard at Cie”, companhia que detém as empresas comerciais, industriais e de pesquisa do Grupo Michelin fora da França, adquiriu 100% das ações da Sascar Participações S.A., líder brasileira no setor de gestão de frotas e rastreamento de carga. O negócio teve valor de R$ 1,6 bilhão e ainda está sujeito a condições suspensivas, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Conforme Fato Relevante divulgado em 09 de junho de 2014, a GP Investments anunciou que o fundo GP Capital Partners V, L.P., por ela gerido, detinha 46% do capital da Sascar e receberá aproximadamente US$ 260 milhões por sua participação.
 
OCP International compromete-se a subscrever novas ações a serem emitidas pela Fertilizantes Heringer em futuro aumento de capital
 
A Fertilizantes Heringer S.A. celebrou um contrato de subscrição com a OCP International Coöperative U.A., por meio do qual esta se comprometeu a subscrever até 5.686.316 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da primeira ao preço de R$ 27,00 por ação, as quais serão parte de aumento de capital da companhia em, no mínimo, R$ 145.414.224,00 e, no máximo, R$ 226.577.466,00. Referido aumento de capital, nos termos do Fato Relevante publicado pela Fertilizantes Heringer em 11 de junho de 2014, depende ainda da aprovação do Conselho de Administração e dos acionistas, bem como de condições precedentes, como a aprovação pelo CADE da subscrição pela OCP.
 
Cremer realizará sua 1ª emissão de Notas Promissórias Comerciais
 
Em reunião do Conselho de Administração da Cremer S.A., foi aprovada a 1ª emissão da companhia de 5 Notas Promissórias Comerciais, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, cada uma com valor nominal unitário de R$ 10 milhões, perfazendo o montante total de R$ 50 milhões. As Notas Promissórias terão prazo de vencimento de até 360 dias, contados de sua emissão, e não contarão com garantia de qualquer espécie ou aval. Os recursos captados pela companhia serão empregados em seu capital de giro, conforme informou em Fato Relevante divulgado na data da aprovação da emissão.
 
PGI Polímeros adquire participação superior a 70% do capital social da Companhia Providência Indústria e Comércio
 
Em 11 de junho de 2014, a PGI Polímeros do Brasil S.A. adquiriu 57.013.069 ações ordinárias representativas de aproximadamente 71,25% do capital da Companhia Providência Indústria e Comércio (“Companhia Providência”), líder na fabricação e comercialização de não tecidos no Brasil. Nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia Providência, o preço final de aquisição pago às acionistas alienantes, Libra Holding S.A., Banco Espírito Santo S.A., Espírito Santo Capital – Sociedade de Capital de Risco S.A., entre outras, foi de aproximadamente R$ 544 milhões.
 
Conselho de Administração da Forjas Taurus aprova 3ª emissão de debêntures
 
Por unanimidade de votos, o Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A. aprovou, em reunião realizada no dia 12 de junho de 2014, a 3ª emissão de debêntures da companhia. Serão emitidas 10.000 debêntures simples, sob a forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, sem garantia real ou fidejussória, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, perfazendo o montante total de R$ 100 milhões. Ainda, conforme Fato Relevante divulgado pela companhia, os títulos terão vencimento em 3 anos contados da data de sua emissão.
 
Conselho de Administração do Banco Panamericano aprova aumento de capital em até R$ 3 bilhões
 
Com o intuito de promover o crescimento das atividades do Banco Panamericano S.A., de acordo com o plano de negócios implementado pela nova diretoria, e de melhorar a estrutura de caixa, seu Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da companhia em até R$ 3 bilhões. Desse montante, R$ 1,5 bilhões não dependerão da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, estando dentro do limite do capital autorizado, enquanto a outra metade, também R$ 1,5 bilhões, será submetida aos acionistas. Conforme informado pelo Banco Panamericano em Fato Relevante, da primeira parcela do aumento de capital, os acionistas CaixaPar - Caixa Participações S.A. e Banco BTG Pactual S.A. subscreverão ações ordinária e preferenciais no montante mínimo de R$ 1.066.335.301,46.
 
Subsidiária da American Tower adquire 100% das ações da BR Towers
 
Uma subsidiária da American Tower Corporation, empresa global no setor de construção, operação e desenvolvimento de torres de comunicação, celebrou contrato para a aquisição de 100% das ações da BR Towers, empresa do setor de construção e compartilhamento de torres e rooftops no Brasil, pelo valor aproximado de US$ 978 milhões. O fechamento da operação está sujeito, ainda, ao cumprimento de condições suspensivas, tais como a aprovação pelo CADE. Por meio de Fato Relevante divulgado ao mercado em 15 de junho de 2014, a GP Investments, Ltd. anunciou que a GP Capital Partners V, L.P. e a GPCP5 I Fundo de Investimentos em Participações, que detinham 41% do capital da BR Towers, receberão US$ 250 milhões com o negócio.
     
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