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  Boletim de Mercado de Capitais - Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados (29/09/14 – 03/10/14)  
 
  * O Boletim de Mercado de Capitais é um periódico preparado por profissionais de Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados e tem caráter meramente educacional.  
 
 
  Aprovada 1ª emissão de debêntures simples da Renova Energia  
 
  Em reunião do Conselho de Administração da Renova Energia S.A., realizada em 29 de setembro de 2014, foi aprovada, pela controlada indireta da companhia, a Renova Eólica Participações S.A., a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09. Os títulos emitidos totalizarão o valor de R$ 146 milhões e possuirão outorga, pela companhia, de garantia fidejussória. A companhia informou que os recursos das debêntures serão destinados aos parques vencedores do Leilão de Energia de Reserva de 2010 (LER 2010) e do Leilão de Energia Nova A-3 de 2011 (LEN A-3 2011), em conjunto Alto Sertão II.  
 
 
  BicBanco informa pedido de registro de OPA  
 
  O Banco Industrial e Comercial S.A. divulgou, através de Fato Relevante publicado em 29 de setembro de 2014, o pedido de registro de oferta pública de aquisição da totalidade das ações objeto da oferta realizada pela nova controladora da companhia, a CCB Brazil Financial Holding – Investimentos e Participações Ltda. As ações objeto da oferta totalizam 1,76% das ações ordinárias e 66,45% das ações preferenciais de emissão da Companhia, equivalente a aproximadamente 25,47% do seu capital social. Segundo a Ofertante, a empresa avaliadora Ernst & Young avaliou o valor econômico das ações de emissão da companhia no intervalo entre R$6,50 e R$7,11, apurado segundo a metodologia de fluxo de caixa descontado.  
 
 
  Alpargatas anuncia aquisição de participação societária da Osklen  
 
  De acordo com Fato Relevante divulgado em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas S.A. anunciou o exercício da opção de compra para aquisição de 30% do capital de Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A., também conhecida como Osklen. O preço de compra da opção é de R$ 159 milhões, aproximadamente, e garantirá à companhia uma participação de 60% no capital da Osklen, após a consumação da aquisição. Apesar da alteração do controle societário da Osklen, seu fundador, Oskar Metsavaht, continuará exercendo funções na companhia, especialmente no que se refere à criação, coordenação geral de estilo, comunicação e branding da marca.  
 
 
  Minerva conclui incorporação de ações e aumenta seu capital social em R$ 60 milhões  
 
  A Minerva S.A. informou, conforme Fato Relevante publicado em 01 de outubro de 2014, a aprovação pelas assembleias gerais extraordinárias de ambas as companhias, da incorporação da Mato Grosso Bovinos S.A. pela Minerva. Como consequência, esta passou a ser titular de todas as ações de emissão da Mato Grosso Bovinos, operando, por meio desta, atividades do setor de abate e de comercialização de carne bovina no estado do Mato Grosso. Em função dessa operação, a Minerva aumentou seu capital social em R$ 60 milhões, com a emissão de 29 milhões de novas ações ordinárias.  
 
 
  Ideiasnet conclui venda de sua participação na iMusica à Claro  
 
  De acordo com Fato Relevante publicado em 01 de outubro de 2014, Ideiasnet S.A. informou a concretização da operação de venda da totalidade da participação detida pelo Ideiasnet Fundo de Investimentos II na iMusica S.A., de 87,5%, à Claro S.A. por R$ 33,1 milhões, aproximadamente, após a conclusão de condições precedentes da operação e a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.  
 
 
  Restoque incorpora Dudalina em operação bilionária  
 
  De acordo com Fato Relevante publicado em 03 de outubro de 2014, o Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. aprovou o Protocolo e Justificação de Incorporação de 100% das ações de emissão da Dudalina S.A. Referida incorporação tem como objetivo o ganho de sinergias, tanto na eficiência do supply chain como na gestão das despesas gerais e administrativas, aumentando a diversificação de canais de venda e acelerando o processo de desalavancagem da incorporadora. Além disso, a combinação das duas companhias criará uma das maiores empresas de varejo de vestuário do Brasil e a maior empresa no segmento de alto padrão. De acordo com o Laudo de Avaliação da operação, o valor econômico da Dudalina se situa entre R$ 1.718.680.000,00 e R$ 1.833.333.000,00, tendo o Conselho de Administração da incorporadora estimado o valor global de emissão das ações da Restoque, decorrentes da operação, dentro desta faixa, em R$ 1.749.312.540,00.  
 
 
  Usiminas informa alteração na composição acionária da Companhia  
 
  De acordo com Fato Relevante publicado em 03 de outubro de 2014, a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas informou que, em decorrência de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado por seus acionistas, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“Previ”) obrigou-se a alienar para a Ternium Investments S.A. (“Ternium”) cerca de 51.390.000 ações ordinárias de emissão da Usiminas. Como consequência da alienação, a Previ passou a deter 1.379.592 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 0,27% das ações votantes da Usiminas, enquanto a Ternium passou a deter 136.131.296 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 26,94% das ações ordinárias de emissão da Usiminas.  
 
 
 
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