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  Boletim de Mercado de Capitais - Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados (29/06/15 – 03/07/15)  
 
  * O Boletim de Mercado de Capitais é um periódico preparado por profissionais de Lehmann, Warde & Monteiro de Castro Advogados e tem caráter meramente educacional.  
 
 
  Aprovada a 9ª emissão de debêntures da CSN  
 
  O Conselho de Administração da Companhia Siderúrgica Nacional aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação da companhia. De acordo com Fato Relevante publicado em 30 de junho de 2015, seriam emitidas 10.000 debêntures, que totalizariam o valor de R$100 milhões e teriam prazo de vencimento em 30 de março de 2022. Ainda conforme informado, os recursos captados seriam destinados ao resgate antecipado das notas promissórias comerciais da 2ª emissão da companhia.  
 
 
  Em operação bilionária, JBS adquire ativos no mercado norte-americano  
 
  Aliada à estratégia de longo prazo de crescimento em produtos com maior valor agregado, a JBS S.A. (“Companhia”) celebrou Contrato de Compra de Ativos com a Cargill Meat Solutions Corporation, visando à criação, compra e abate de suínos e o processamento e venda de carne suína. Com um preço de aquisição fixado em US$1,45 bilhão, incluem-se na transação (i) duas fábricas de processamento de carne em Ottumwa, Iowa e Beardstown, Illinois; (ii) cinco fábricas de ração em Missouri, Arkansas, Iowa e Texas; e (iii) quatro granjas de suínos em Arkansas, Oklahoma e Texas. Conforme informado em Fato Relevante publicado pela Companhia em 01 de julho de 2015, as aprovações de praxe ainda restam pendentes, incluindo-se a aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência dos Estados Unidos da América.  
 
 
  Financiamento de longo prazo junto ao IFC garante crescimento à Ser Educacional  
 
  Nos termos de Fato Relevante publicado em 01 de julho de 2015 pela Ser Educacional S.A., a companhia contratou junto ao Internacional Finance Corporation (IFC), instituição integrante do Banco Mundial, um Acordo de Financiamento no valor equivalente a R$120 milhões. Destinado ao financiamento de construção de dois campi, reforma e modernização de campi existentes e novas aquisições, o vencimento final do financiamento seria em 15 de abril de 2022, sendo que os pagamentos seriam semestrais, com a primeira parcela prevista para amortização em 15 de abril de 2017.  
 
 
  Unidas divulga sua 6ª emissão de debêntures simples  
 
  Após aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da companhia, a Unidas S.A. divulga a sua 6ª emissão de debêntures. A emissão, composta por 10.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia flutuante e montante total de R$100 milhões, será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação (nos termos da Instrução CVM nº 476/09) e terá prazo de vigência de 3 anos, vencendo-se em 27 de julho de 2018. O refinanciamento de dívidas da companhia seria priorizado com os recursos líquidos obtidos com a emissão, segundo informado através de Fato Relevante publicado em 01 de julho de 2015.  
 
 
  Com preço estimado em R$2,1 bilhões, conclui-se a alienação da divisão de lácteos da BRF  
 
  Com valor de transação de aproximadamente R$2,1 bilhões, a BRF S.A. (“Companhia”) comunicou a conclusão da alienação da sua divisão de lácteos para a Lactalis do Brasil – Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. Segundo noticiado por meio de Fato Relevante divulgado em 01 de julho de 2015, a operação envolveu a alienação de 100% das ações de emissão da Elebat Alimentos S.A., sociedade em que teriam sido contribuídos os direitos e obrigações relativos à divisão de lácteos da Companhia.  
 
 
  Petro Rio adquire participação da Petrobras nos campos de Bijupirá e Salema  
 
  Após a celebração de Contrato de Compra e Venda para aquisição de 80% dos campos de Bijupirá e Salema com a Shell Brasil Petróleo Ltda., a Petro Rio S.A. celebrou contrato de compra e venda para aquisição da participação nos direitos e obrigações dos contratos de concessão de referidos campos com a Petróleo Brasileiro S.A. Com valor de transação estimado em R$25 milhões, a aquisição dos campos representaria a estratégia da companhia de crescimento através da aquisição de campos já em fase de produção. Caso a operação com a Petrobras seja efetivada (sujeita a determinadas condições precedentes), a Petro Rio passaria a deter 100% de participação nos campos de Bijupirá e Salema, passando a ser a operadora dos campos, conforme Fato Relevante divulgado em 01 de julho de 2015.  
 
 
  Fundo de Investimento não mais realizará OPA da BR Properties  
 
  A BTG Pactual Participations Ltd informou sobre a não realização da oferta pública voluntária para aquisição do controle da BR Properties pelo Fundo de Investimento em Participações Bridge. Segundo informado através de Fato Relevante datado de 02 de julho de 2015, o motivo para a não realização da oferta pública seria a não verificação de condições precedentes da operação.  
 
 
  Divulgada OPA da CELGPAR para cancelamento de seu registro e saída do segmento tradicional da BM&FBovespa  
 
  O Governo do Estado de Goiás, acionista controlador da Companhia Celg de Participações – CELGPAR, manifestou sua intenção em realizar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da companhia para cancelamento do registro de companhia aberta e, consequentemente, a saída da companhia do segmento tradicional de listagem da BM&FBovespa. De acordo com Fato Relevante publicado em 02 de julho de 2015, a oferta inclui a aquisição de até 74.389 ações, ao valor de R$0,62 por ação, apurado segundo a metodologia dos múltiplos comparáveis.  
 
 
  CEB Distribuição divulga operação que totaliza R$230 milhões e envolve emissão de debêntures da companhia  
 
  A Companhia Energética de Brasília – CEB (“Companhia”) divulgou a celebração do “Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da CEB Distribuição S.A. e de Quotas Seniores de Emissão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nº CSBRA20150500252” entre a Companhia e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., no valor de R$130 milhões. No que se refere à emissão das debêntures, as 1.300 debêntures emitidas terão o valor nominal unitário de R$100 mil, as quais deveriam ser subscritas e integralizadas em uma única parcela durante o prazo de até 180 dias contado do início da oferta.  
 
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